中國·天津——2018年7月19日，捷贏2018年第二期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券成功發(fā)行，這也是捷信消費金融有限公司(以下簡稱捷信)在銀行間債券市場發(fā)行的首單循環(huán)購買結(jié)構(gòu)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。
本期產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模30.16億元，其中優(yōu)先A檔20.25億元，占比67.14%，評級AAA;優(yōu)先B檔3.34億元，占比11.07%，評級AA+;次級檔6.57億元，占比21.78%，全部由捷信自持。產(chǎn)品循環(huán)期為六個月，持續(xù)購買期內(nèi)每月付息不還本，進入攤還期后進行本金的過手攤還償付。本期產(chǎn)品采取簿記建檔方式定價，優(yōu)先A檔的最終中標利率為5.75%，優(yōu)先B檔的最終中標利率為7.19%，發(fā)行時市場各類投資人認購踴躍，最終兩檔產(chǎn)品的全場認購倍數(shù)為1.9倍。
捷信是經(jīng)監(jiān)管部門批準成立的首批四家消費金融試點公司之一，近年來多次成功發(fā)行以個人消費貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)的證券化產(chǎn)品，公司資質(zhì)及證券化產(chǎn)品得到債券市場的高度認可，捷贏2017年個人消費貸款資產(chǎn)支持證券系列在2018年CSF論壇上獲得了“信貸資產(chǎn)類年度十佳交易獎”。自2016年10月至本期產(chǎn)品發(fā)行完畢，捷信已成功發(fā)行8期資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，募集資金總額達193.7億元人民幣。
關(guān)于捷信
捷信消費金融有限公司(以下簡稱捷信)是經(jīng)銀監(jiān)會批準設(shè)立的首批四家試點消費金融公司之一，其股東為國際領(lǐng)先的消費金融服務(wù)提供商捷信集團。截至2018年5月，捷信在中國的業(yè)務(wù)已覆蓋29個省份和直轄市、312個城市。捷信與迪信通、蘇寧等全國知名的零售商發(fā)展了良好的合作關(guān)系，通過超過24萬個貸款點，服務(wù)活躍客戶超過1,900萬。
捷信集團(Home Credit B.V.)成立于1997年，業(yè)務(wù)遍及中東歐地區(qū)、獨聯(lián)體國家、亞洲及美國。捷信集團主要向信用記錄缺失或很少的人群提供負責(zé)任的貸款以及簡單、方便和快捷的消費金融服務(wù)。在每個開展業(yè)務(wù)的國家中，捷信集團都致力成為當?shù)厥袌龅念I(lǐng)先者。憑借豐富的跨國運營經(jīng)驗和專業(yè)知識，捷信集團得以持續(xù)領(lǐng)先眾多的同行企業(yè)。通過提供安全和優(yōu)質(zhì)的貸款體驗，捷信集團積極推動普惠金融發(fā)展，其金融服務(wù)覆蓋傳統(tǒng)銀行貸款服務(wù)覆蓋不到的人群——很多客戶都是第一次體驗消費金融服務(wù)。捷信集團積極推動借款人生活水平提升，同時滿足借款人的金融需求。截至2017年底，捷信集團在全球10個國家開展業(yè)務(wù)，服務(wù)的活躍客戶達2,900萬，擁有超過39萬個線下貸款服務(wù)點(POS)。
