2018年11月11日，海投全球(HaitouGlobal)上海財富中心正式落地。與此同時，由海投全球、海投學院、海投上海財富中心主辦的以“家族信托稅務規劃與全球財富管理”為主題的論壇圓滿落幕。本次論壇以“全球財富管理”、“家族基金世代傳承”、“家族信托設立”、“量化投資”、“美國家族資產傳承稅務規劃”、“海外身份與子女教育”幾大板塊展開。
近年來，全球超高凈值人群呈現逐年增長的態勢。據統計，2017年全球擁有凈資產超過3千萬美元的超高凈值人群超過25萬人，人數較2016年增長了12.9%。財富總額增長至31萬億美元，較2016年增長了16.3%。值得注意的是，亞洲是財富增長最迅速的地區，隨著中國經濟進入“新常態”，國內投資者對海外資產配置的需求愈發強烈，這也意味著國內客戶的數萬億的資產尋求、期待專業的管理與配置。
海投全球是全球資產配置這一領域的專家，海投上海財富中心的落地，是海投全球向全球化規模擴張的進一步重舉，更重要的是，深化與長三角地區客戶的溝通、互動、交流，切實的關注區域性客戶需求，為上海及周邊地區客戶帶來更優質的服務體驗，協助投資者配置全球資產，在保護資本安全的基礎上，讓資金最大限度的保值增值，長久持續的為投資者提供回報。
此次論壇，來自財富管理領域等各位嘉賓分享了各自觀點。
安得思會計師事務所管理合伙人王明銳先生分享了美國家族資產傳承稅務規劃，通過特朗普家族信托的案例，為現場的嘉賓提供了稅務規劃建議;
品賦投資總經理張峰先生在此次論壇中與大家分享“量化投資”心得，揭示了目前國內投資者很難了解及購買國外投資產品的市場現狀，并為投資者提出一些客觀的建議，比如，國內投資者應該均衡配置國內外資產、關注優質的海外對沖基金、多策略組合以分散風險;
加誠博教移民總監王曉鳴女士以“海外身份與子女教育”這一主題展開討論，為大家分享了移民的重要性、綠卡的作用以及各國移民政策;
通過此次論壇的知識分享，海投全球加深了與上海地區客戶的溝通交流，并助力長三角地區的客戶能夠汲取更全面、更專業的全球資產配置理念及家族信托、量化投資、家族傳承稅務規劃、海外教育等理念。
