[相對(duì)而言，大型汽車集團(tuán)抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)，可通過內(nèi)部調(diào)整化解部分產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。而對(duì)于一些中小型車企來說，在產(chǎn)能上需要更加謹(jǐn)慎和克制，一不留神就會(huì)被市場(chǎng)淘汰出局。]
[中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)8月3日發(fā)布的“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA顯示，汽車流通領(lǐng)域供過于求的壓力有所減緩，2016年7月庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為49.5%，比上月下降了10.2個(gè)百分點(diǎn)。]
[2015年，占我國(guó)汽車產(chǎn)量98%的37家主要汽車企業(yè)形成整車產(chǎn)能3122萬(wàn)輛。其中乘用車產(chǎn)能2575萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率為81%；商用車產(chǎn)能547萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率僅為52%。]
[今年上半年，我國(guó)新能源汽車在嚴(yán)打騙補(bǔ)以及補(bǔ)貼退坡的情況下，增速有所放緩。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)曾在年初預(yù)測(cè)，今年全年的新能源汽車銷量將達(dá)70萬(wàn)輛，但事實(shí)是上半年只實(shí)現(xiàn)了24%。]
有的車企產(chǎn)能過剩，有的車企產(chǎn)能不足，這是汽車產(chǎn)業(yè)難以回避的現(xiàn)狀。
無論是產(chǎn)能過剩還是產(chǎn)能不足，積重難返的結(jié)構(gòu)性失衡已經(jīng)成為我國(guó)汽車行業(yè)亟待解決的問題之一。各大跨國(guó)合資車企都加快了在華的產(chǎn)能布局，與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)自主品牌也在加快擴(kuò)產(chǎn)步伐。而在中國(guó)汽車市場(chǎng)增速逐漸放緩的情況下，產(chǎn)能過剩的矛盾或?qū)⑦M(jìn)一步激化。
問題頻現(xiàn)
東風(fēng)本田執(zhí)行副總經(jīng)理陳斌波近日接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》等媒體采訪時(shí)稱，該企業(yè)今年以來的銷量超出預(yù)期，東風(fēng)本田現(xiàn)有兩家工廠總產(chǎn)能加起來為48萬(wàn)輛，而東風(fēng)本田今年會(huì)挑戰(zhàn)50萬(wàn)輛以上的銷量，建設(shè)第三工廠的事宜正在商議中，預(yù)計(jì)不久的將來會(huì)有相關(guān)消息發(fā)布。
今年以來，與東風(fēng)本田同樣面臨著產(chǎn)能不足的車企還有廣汽集團(tuán)(24.390, 0.14, 0.58%)旗下的廣汽乘用車，自2010年底推出首款傳祺轎車以來，廣汽傳祺銷量從2011年的1.7萬(wàn)輛發(fā)展到2015年的19萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率80%，今年上半年，更是以170%的增速位居中國(guó)品牌榜首，銷量達(dá)到15.9萬(wàn)輛，超額完成半年銷量目標(biāo)。
廣汽傳祺從2015年3月開始建設(shè)廣汽乘用車第二生產(chǎn)線，規(guī)劃產(chǎn)能15萬(wàn)輛/年，加上一線標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能20萬(wàn)輛/年，這能否滿足市場(chǎng)需求的現(xiàn)狀、解決產(chǎn)能不足的情況，還需市場(chǎng)與時(shí)間的考驗(yàn)。
除此之外，去年10月落成的廣汽本田第三工廠，初期產(chǎn)能為12萬(wàn)輛/年，未來將達(dá)24萬(wàn)輛/年，暫時(shí)緩解了廣州本田今年的生產(chǎn)壓力。
廣汽集團(tuán)旗下另一合資企業(yè)廣汽菲亞特克萊斯勒第二工廠也于今年4月在廣州落成，該工廠年產(chǎn)能規(guī)劃為16萬(wàn)輛，加上廣汽菲亞特克萊斯勒原先在長(zhǎng)沙第一工廠21萬(wàn)輛的產(chǎn)能，廣汽菲亞特克萊斯勒的產(chǎn)能也逼近40萬(wàn)輛，為Jeep國(guó)產(chǎn)以及銷售做好準(zhǔn)備。
此外，廣汽集團(tuán)旗下的廣汽豐田第三生產(chǎn)線也已于今年3月開始建設(shè)，新生產(chǎn)線將以年產(chǎn)10萬(wàn)輛為開端，未來根據(jù)需要可擴(kuò)充至年產(chǎn)22萬(wàn)輛，屆時(shí)廣汽豐田總產(chǎn)能將達(dá)到每年60萬(wàn)輛。
豐田汽車公司結(jié)束“三年擴(kuò)張凍結(jié)期”，除了在中國(guó)新建廣汽豐田第三生產(chǎn)線，其另一合資企業(yè)一汽豐田也在擴(kuò)建生產(chǎn)線。一汽豐田新第一生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目已經(jīng)獲批，建設(shè)代號(hào)為280B的乘用車項(xiàng)目，產(chǎn)能為10萬(wàn)輛/年，項(xiàng)目投資60.458億元人民幣，今年已動(dòng)工，預(yù)計(jì)2017年7月竣工。
上述這些車企皆是因?yàn)楫a(chǎn)能不足，新建或籌建新生產(chǎn)線緩解產(chǎn)能短缺燃眉之急。
國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長(zhǎng)明8月3日接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)稱，部分車企由于市場(chǎng)熱銷而面臨產(chǎn)能不足，因此不能一刀切不批準(zhǔn)這些車企新建生產(chǎn)線，要從實(shí)際情況出發(fā)，這也是目前新項(xiàng)目審核加嚴(yán)卻依然有部分車企通過的原因。
“不過，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)確實(shí)存在產(chǎn)能過剩，但屬于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。現(xiàn)需要結(jié)構(gòu)性調(diào)整，而這將由市場(chǎng)來決定，在日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，將有一些車企被淘汰出局?！毙扉L(zhǎng)明說。
比如，廣汽集團(tuán)在今年5月斷腕解散了清算制造客車的廣汽日野（沈陽(yáng)）汽車有限公司。
而產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的廣汽吉奧也進(jìn)行大刀闊斧的調(diào)整。
廣汽吉奧在浙江臺(tái)州和山東東營(yíng)基地分別有30萬(wàn)輛及15萬(wàn)輛年產(chǎn)能，然而該企業(yè)今年上半年產(chǎn)量?jī)H有395輛，同比下滑94.05%，其中4月產(chǎn)量?jī)H為1輛，5月及6月產(chǎn)量均為0；前6個(gè)月銷量?jī)H有1519輛，同比下滑79.66%。
對(duì)此，廣汽乘用車出資收購(gòu)吉奧控股持有的廣汽吉奧49%的股權(quán)，并將廣汽吉奧改名為“廣州汽車集團(tuán)乘用車（杭州）有限公司”。按計(jì)劃，廣汽集團(tuán)將對(duì)部分廣汽吉奧原有的生產(chǎn)基地進(jìn)行改造，生產(chǎn)傳祺以及其他自主研發(fā)的轎車、SUV新車型，項(xiàng)目總投資為37.5億元，借此盤活閑置的生產(chǎn)基地。
結(jié)構(gòu)性失衡
盡管汽車業(yè)未被列入去產(chǎn)能的重點(diǎn)行業(yè)，但國(guó)家發(fā)改委前不久對(duì)“我國(guó)汽車產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題已經(jīng)顯現(xiàn)”的首次表態(tài)，再次引發(fā)業(yè)界對(duì)汽車業(yè)產(chǎn)能過剩問題的熱議。
面對(duì)產(chǎn)能利用率不充分，汽車產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題已經(jīng)顯現(xiàn)，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司在今年5月宣布，其與中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車技術(shù)研究中心等建立了汽車產(chǎn)能調(diào)查分析和信息發(fā)布機(jī)制，將定期開展汽車產(chǎn)能調(diào)查和分析，并進(jìn)行發(fā)布。
2015年，占我國(guó)汽車產(chǎn)量98%的37家主要汽車企業(yè)形成整車產(chǎn)能3122萬(wàn)輛。其中乘用車產(chǎn)能2575萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率為81%；商用車產(chǎn)能547萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率僅為52%。相比之下，商用車產(chǎn)能過剩比乘用車的情況嚴(yán)重。
過去幾年里，各個(gè)地方政府在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整過程當(dāng)中，都在把汽車產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)，這助長(zhǎng)了汽車生產(chǎn)商的擴(kuò)張沖動(dòng)。
徐長(zhǎng)明認(rèn)為，目前新批的商用車項(xiàng)目相對(duì)較少，大多數(shù)還是此前已建好的工廠，由于這幾年商用車市場(chǎng)遭遇寒冬，銷量持續(xù)下滑，造成產(chǎn)能過剩的情況凸顯。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈進(jìn)軍去年接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)曾談到，幾年前已出現(xiàn)過結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，但由于之前車市快速增長(zhǎng)，迅速消化部分產(chǎn)能，到了2014年、2015年車市放緩，產(chǎn)能釋放過剩與市場(chǎng)需求不旺之間的矛盾加劇，但依然有部分廠家的有效產(chǎn)能不足，也有不少汽車廠家盲目擴(kuò)張。面對(duì)市場(chǎng)發(fā)生供過于求的變化，這需要汽車廠家與經(jīng)銷商來共同努力。
今年是 “十三五”規(guī)劃元年，車企開啟了新一輪擴(kuò)產(chǎn)能。咨詢公司畢馬威在一份預(yù)言報(bào)告中指出，2016年，中國(guó)汽車市場(chǎng)將會(huì)是金磚四國(guó)中供過于求問題最嚴(yán)重的國(guó)家。
不過，在今年上半年，中國(guó)車市情況差強(qiáng)人意，我國(guó)汽車產(chǎn)銷1289.22萬(wàn)輛和1282.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.47%和8.14%，增幅分別比上年同期提升3.83個(gè)百分點(diǎn)和6.71個(gè)百分點(diǎn)。其中乘用車產(chǎn)銷1109.94萬(wàn)輛和1104.23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.32%和9.23%；商用車產(chǎn)銷179.27萬(wàn)輛和178.74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.50%和1.87%。
而中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)8月3日發(fā)布的“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）也顯示，汽車流通領(lǐng)域供過于求的壓力有所減緩，2016年7月庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為49.5%，比上月下降了10.2個(gè)百分點(diǎn)。庫(kù)存預(yù)警指數(shù)回落到警戒線以下。
正是“十三五”車市開局比較順利，再次引發(fā)業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)能過剩加劇的擔(dān)憂，尤其是對(duì)正在如火如荼推進(jìn)的新能源汽車。
根據(jù)“十三五”規(guī)劃，至2020年，我國(guó)新能源車年產(chǎn)銷量要達(dá)到500萬(wàn)輛。而相對(duì)于2015年中國(guó)新能源車年銷售33萬(wàn)輛的數(shù)據(jù)，500萬(wàn)輛的目標(biāo)意味著未來5年，我國(guó)平均每年需要新增93萬(wàn)輛新能源車銷量。
為了搶奪新能源汽車市場(chǎng)，眾多車企紛紛制定“十三五”新能源汽車的銷量目標(biāo)，目前僅部分車企對(duì)外公布2020年的新能源汽車銷量目標(biāo)總和已超過500萬(wàn)輛。不少車企紛紛募集資金投建新能源汽車生產(chǎn)線，甚至有些企業(yè)涉嫌未批先建。
在海通證券(15.280, 0.07, 0.46%)新能源研究員賀海霞看來，一些地方新建的新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，多半是地方政府出于政績(jī)考慮，瞄準(zhǔn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)熱潮，推出此類拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的重點(diǎn)投資項(xiàng)目。
值得注意的是，今年上半年，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)17.7萬(wàn)輛，銷售17萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)125%和126.9%。盡管保持較快增長(zhǎng)，但在嚴(yán)打騙補(bǔ)以及補(bǔ)貼退坡的情況下，增速有所放緩。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)曾在年初預(yù)測(cè)，今年全年的新能源汽車銷量將達(dá)70萬(wàn)輛，但事實(shí)是上半年只實(shí)現(xiàn)了24%。
隨著眾多車企出臺(tái) “十三五”汽車產(chǎn)銷新計(jì)劃，再加上不斷上馬的新能源汽車項(xiàng)目，有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2020年我國(guó)汽車產(chǎn)能將達(dá)5000萬(wàn)輛。與此同時(shí)，行業(yè)機(jī)構(gòu)和車企對(duì)“十三五”車市增速的預(yù)測(cè)卻在4%~5%之間，到2020年全國(guó)車市需求量在3000萬(wàn)輛左右。因此，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)一種聲音，中國(guó)汽車產(chǎn)能至2020年或過剩2000萬(wàn)輛。
對(duì)此，徐長(zhǎng)明認(rèn)為，“產(chǎn)能過剩沒那么可怕，規(guī)劃畢竟是規(guī)劃，企業(yè)未必按規(guī)劃魯莽沖產(chǎn)量，而是會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況及時(shí)作出調(diào)整?！?/p>
車企自我調(diào)節(jié)
隨著我國(guó)國(guó)際發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，汽車市場(chǎng)增速明顯放緩，汽車產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題已經(jīng)顯現(xiàn)。
業(yè)內(nèi)人士提出幾點(diǎn)建議：商用車產(chǎn)能利用率較低，不盲目增加產(chǎn)能投資；動(dòng)力電池領(lǐng)域投資熱度較高，企業(yè)分散且技術(shù)和發(fā)展水平參差不齊，需防范低水平重復(fù)建設(shè)；企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化投入，提高已有產(chǎn)能利用率，增強(qiáng)資源整合能力，積極開展國(guó)際產(chǎn)能合作。
面對(duì)新形勢(shì)，六大汽車集團(tuán)在制定“十三五”規(guī)劃時(shí)也相對(duì)克制。除了上汽集團(tuán)(23.020, 0.01, 0.04%)未對(duì)外公布2020年具體的產(chǎn)銷目標(biāo)之外，東風(fēng)汽車(7.950, -0.09, -1.12%)、一汽集團(tuán)、長(zhǎng)安集團(tuán)、北汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)各自2020年沖刺的產(chǎn)銷目標(biāo)分別是560萬(wàn)輛、超400萬(wàn)輛、440萬(wàn)輛、450萬(wàn)輛和240萬(wàn)輛。除了東風(fēng)汽車和北汽集團(tuán)將2020年產(chǎn)銷量目標(biāo)比2015年調(diào)高，其他三家汽車集團(tuán)2020年的產(chǎn)銷目標(biāo)都明顯低于2015年的目標(biāo)。
此前，上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、一汽集團(tuán)、長(zhǎng)安集團(tuán)、北汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)各自制定的“十二五”規(guī)劃，2015年產(chǎn)銷目標(biāo)分別是600萬(wàn)輛、500萬(wàn)輛、500萬(wàn)輛、500萬(wàn)輛、350萬(wàn)輛和300萬(wàn)輛，而這六家汽車集團(tuán)在2015年的實(shí)際銷量分別為586.35萬(wàn)輛、387.25萬(wàn)輛、284.38 萬(wàn)輛、277.65萬(wàn)輛、248.90萬(wàn)輛和130.31萬(wàn)輛。在“十二五”規(guī)劃收官之年的2015年，六家汽車集團(tuán)中皆無一家如期達(dá)標(biāo)。
盡管一半車企將“十三五”產(chǎn)銷目標(biāo)調(diào)得比“十二五”的低，但并未意味著沒有難度。其中，排名第六的廣汽集團(tuán)，為了實(shí)現(xiàn)2020年產(chǎn)銷比2015年接近翻一番，目前對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行較大幅度的調(diào)整，同時(shí)用上“加減法”，除了讓產(chǎn)能不足的子公司新建生產(chǎn)線之外，也將一些產(chǎn)能閑置的工廠盤活或直接砍掉。
相對(duì)而言，大型汽車集團(tuán)抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)，可通過內(nèi)部調(diào)整化解部分產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。而對(duì)于一些中小型車企來說，在產(chǎn)能上需要更加謹(jǐn)慎和克制，一不留神就會(huì)被市場(chǎng)淘汰出局。
中國(guó)汽車技術(shù)研究中心政研中心主任吳松泉建議，汽車企業(yè)在產(chǎn)能建設(shè)上要合理規(guī)劃，滾動(dòng)生產(chǎn)。如新工廠可以分期建設(shè)，不要一步到位；按需求合理安排生產(chǎn)班次，適當(dāng)調(diào)整生產(chǎn)節(jié)拍；對(duì)舊的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，有效利用產(chǎn)能。
在徐長(zhǎng)明看來，產(chǎn)能過剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然現(xiàn)象，汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)無疑會(huì)加劇，但這是一個(gè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的過程，對(duì)于產(chǎn)品和生產(chǎn)系統(tǒng)等有競(jìng)爭(zhēng)力的車企而言，即使在相對(duì)飽和的市場(chǎng)環(huán)境下依然可以殺出重圍，馬太效應(yīng)日益凸顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱，在優(yōu)勝劣汰中，產(chǎn)能過剩會(huì)相應(yīng)緩解。
