新年伊始，辭舊迎新。盡管包括永達汽車、廣匯汽車、正通汽車等多家上市經(jīng)銷商集團在2017年實現(xiàn)了經(jīng)營利潤的明顯提升，但2018年開年，直線飆升的庫存壓力還是給經(jīng)銷商帶來陣陣寒意。根據(jù)國外成熟汽車市場發(fā)展經(jīng)驗，相關(guān)預(yù)測顯示，我國汽車市場將在2018年到2020年之間出現(xiàn)一次深度調(diào)整。與此同時，汽車新零售也逐漸成為汽車銷售市場的攪局者，未來，二者競爭共存的形勢下市場將呈現(xiàn)怎樣的走勢？
2018年開年，汽車市場“開門”紅并沒有如期而至。
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(以下簡稱“流通協(xié)會”)發(fā)布的《中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查》(以下簡稱《庫存預(yù)警指數(shù)》)，2018年1月汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為67.2%，較上個月上升了19.5%，這一數(shù)值遠高于50%的榮枯線，創(chuàng)歷史新高。這也是汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)連續(xù)5個月之后首次位于榮枯線之上，創(chuàng)下2016年以來的最高值。
“根據(jù)近兩年1月汽車經(jīng)銷商預(yù)警指數(shù)的數(shù)值來看，汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)往往會因為政策的浮動以及春節(jié)時間點兩大因素出現(xiàn)波動。”中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示，“剛進入第一個月就收獲如此‘高’的指數(shù)，經(jīng)銷商乃至整體經(jīng)營都會面對較大的壓力，今年汽車市場會很嚴峻。”
低迷開局
公開數(shù)據(jù)顯示，過去兩年中共有三次汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)數(shù)值超過60%的情況，而今年1月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)的數(shù)值甚至比去年2月(66.6%)還要高0.6%。在業(yè)內(nèi)人士看來，庫存預(yù)警指數(shù)與市場需求有關(guān)系，庫存預(yù)警指數(shù)越高，則表示市場在收縮，需求隨之下降。
從區(qū)域指數(shù)來看，北區(qū)指數(shù)為72.7%，西區(qū)指數(shù)為67.2%，南區(qū)指數(shù)為50.9%，東區(qū)指數(shù)為63.4%。綜合四個區(qū)域的汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)，均較去年12月大幅上升，全部位于榮枯線之上。
值得注意的是，今年1月流通協(xié)會首次做了分品牌類型庫存預(yù)警指數(shù)。其中，自主品牌的汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)最高，進口豪華品牌汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)則是相對平穩(wěn)，而合資品牌除了呈現(xiàn)嚴重的分化之外，汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)也相對較高。
此外，從庫存指數(shù)、市場需求分指數(shù)、平均日銷量分指數(shù)、從業(yè)人員分指數(shù)和經(jīng)營狀況分指數(shù)五個數(shù)值來看，今年1月市場需求分指數(shù)和平均日銷量分指數(shù)環(huán)比呈現(xiàn)下降趨勢，分指數(shù)分別從63.3%和64.9%下降到18.4%和16.0%。記者從天津運達汽車交易市場以及北京北辰亞運村汽車交易市場等地的汽車4S店了解到，1月的銷售情況不理想，客流量也相對減少，看車人比買車人多，成交量減少。
有業(yè)內(nèi)人士表示，今年開年，部分汽車企業(yè)要求經(jīng)銷商提高提貨數(shù)量沖刺開門紅的業(yè)績并搶占年前購車市場，導(dǎo)致經(jīng)銷商乃至整個經(jīng)營環(huán)節(jié)壓力增加。在流通協(xié)會相關(guān)負責(zé)人看來：“經(jīng)銷商要根據(jù)實際情況，理性預(yù)估實際市場需求，合理控制庫存水平，以防庫存壓力過大，導(dǎo)致經(jīng)營風(fēng)險。”
多重原因?qū)е?/P>
“今年1月，汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)的飆升并非偶然現(xiàn)象，除了政策、天氣、節(jié)假日等影響因素外，由政策原因?qū)е碌南M者購買力支撐不足也是重要的影響因素，其影響延續(xù)時間也更長。”郎學(xué)紅分析道。
近兩年，汽車經(jīng)銷商搭上購置稅優(yōu)惠政策的“快車”，銷量一路飄紅。2016年受購置稅優(yōu)惠政策的影響，1.6升及以下乘用車銷售1760.7萬輛，同比增長21.4%，占乘用車銷量比重為72.2%，比2015年同期提高3.6個百分點。2017年1月1日~12月31日，購置1.6升及以下排量的乘用車按7.5%的稅率征收車輛購置稅，優(yōu)惠幅度減半。受購置稅優(yōu)惠政策調(diào)整影響，2017年我國汽車市場全年累計銷量為2376.44萬輛，同比微增2.1%，增幅較購置稅大幅度優(yōu)惠加持的2016年呈現(xiàn)降低趨勢。
財政部和稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于減征1.6升及以下排量乘用車車輛購置稅的通知》顯示，2018年1月1日起，購置1.6升及以下排量的乘用車恢復(fù)按10%的法定稅率征收車輛購置稅。“在政策調(diào)整階段，會對汽車銷售有一定的消極影響。對于個別車企來講，銷量增長依賴于小排量購置稅優(yōu)惠政策，調(diào)整有可能影響到企業(yè)。對于直接參與到市場中的經(jīng)銷商而言，購置稅優(yōu)惠政策對于激活市場終端的作用明顯，對經(jīng)銷商的影響更為直接。”一位不愿具名的證券分析師如是說道。
郎學(xué)紅認為，“庫存指數(shù)與市場需求是相關(guān)的。相比去年12月，今年1月市場需求呈現(xiàn)下滑狀態(tài)，導(dǎo)致經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)上升。”由于購置稅優(yōu)惠政策的退坡，去年12月汽車市場出現(xiàn)了年底集中購買的情況，汽車銷量增長明顯，而這一變化的利弊也很明顯，利好方面是能夠為2017年全年汽車的累計銷量增長加碼，而弊端則是12月汽車市場需求的增加，形成透支效應(yīng)，這一效應(yīng)在今年1月乃至第一季度都會顯現(xiàn)。
“今年1月應(yīng)該是節(jié)前銷售旺季，但實際上銷售情況并不好。”河北廊坊廊大汽車城的一家4S店負責(zé)人感嘆道。“出現(xiàn)節(jié)前旺季不旺的主要原因還是購置稅優(yōu)惠政策的退坡，消費者提前預(yù)支了消費，導(dǎo)致購買力透支。”郎學(xué)紅表示。
另外，1月是全國范圍內(nèi)的寒冬季節(jié)，出現(xiàn)了異常的冰雪天氣，也影響到了消費者到店量；經(jīng)濟發(fā)展層面，經(jīng)濟出現(xiàn)下滑趨勢，物價上漲，消費者的購買力在一定程度上有所降低。
或現(xiàn)深度調(diào)整
去年年底“臨門一腳”促使很多車企完成了2017年的年銷量目標。“盡管1月汽車市場開局不利，但很多車企尤其是自主品牌的自信心很足，制定的銷量目標相對而言高了一些。”上述證券分析師表示。可以從企業(yè)的銷量目標中窺探到企業(yè)發(fā)展的充足信心，但某種程度上也表現(xiàn)出企業(yè)對市場的分析和認識還有待進一步深入。
在談及2月汽車市場的預(yù)期時，流通協(xié)會相關(guān)負責(zé)人透露到，“對于2月需求的判斷，認為繼續(xù)減少的數(shù)字占80%，這也表明2月的需求仍然是不樂觀的。此外，受到市場銷售的影響，經(jīng)營狀況會轉(zhuǎn)差。”
實際上不僅是2月，郎學(xué)紅表示結(jié)合以往的數(shù)據(jù)，2018年汽車市場將會很嚴峻；“并不是我們之前想象的3%或者5%的低增長，市場的實際發(fā)展情況有可能比這樣的判斷更加嚴峻。”
在分析影響今年汽車市場發(fā)展的因素時，除了購置稅等常規(guī)原因之外，郎學(xué)紅還提出了一個新的觀點：“在經(jīng)過對美國、德國、日本等國家汽車市場的研究可以發(fā)現(xiàn)，所有國家在汽車普及元年的第八年到第十年會出現(xiàn)一次深幅調(diào)整，所以我國汽車市場將在2018年到2020年之間出現(xiàn)一次深度調(diào)整；如果去年沒有刺激性政策，可能這個深度調(diào)整就已經(jīng)出現(xiàn)了。”
另外，經(jīng)銷商的生存環(huán)境雖然已經(jīng)有所改善，但經(jīng)銷商與廠家的矛盾依然存在，為了實現(xiàn)銷售指標而大幅度降價促銷、以價換量的情況也存在。從長遠發(fā)展來看，雙贏局面的出現(xiàn)需要經(jīng)銷商和汽車廠家相互配合。曾有業(yè)內(nèi)人士指出，經(jīng)銷商與汽車廠家之間需要均衡共同發(fā)展，平衡庫存的壓力和營銷的利益。
對于經(jīng)銷商和汽車廠家雙方的發(fā)展，一方面需要進行渠道下沉，從一二線城市向三四線及以下的城市延伸；另一方面可以利用當下互聯(lián)網(wǎng)新零售的營銷模式，通過網(wǎng)絡(luò)平臺實現(xiàn)與用戶之間透明、快速的對接，在汽車銷售環(huán)節(jié)、售后服務(wù)環(huán)節(jié)進行重構(gòu)；再者就是智能汽車領(lǐng)域，通過對融資租賃、智能出行等領(lǐng)域的布局，來拓展客戶群，實現(xiàn)從參與者到?jīng)Q策者的轉(zhuǎn)變。
此前，中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測今年汽車市場的增幅為3%，總體銷量約為2987萬輛。但鑒于1月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)再創(chuàng)新高以及政策的變化，流通協(xié)會分析今年的汽車市場會更為嚴峻。面對這一現(xiàn)狀，無論是經(jīng)銷商還是汽車企業(yè)，在維護自身利益的同時，“抱團取暖”將是明智之舉。
