隨著2017年收官，在延續(xù)向好態(tài)勢(shì)的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，與民生密切相關(guān)的乳業(yè)又將呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)？在經(jīng)歷了2016年的發(fā)展波動(dòng)后，2017年的乳業(yè)是否真正實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇？
特別是從細(xì)分行業(yè)來看，在經(jīng)歷了2016年的大面積虧損后，上游牧業(yè)2017年是否已經(jīng)走出泥潭？奶粉新政大限已至，大量退出的品牌會(huì)否通過跨境購(gòu)卷土重來？未來奶粉市場(chǎng)是靜如止水還是硝煙彌漫？
乳業(yè)逐漸復(fù)蘇 下游企業(yè)業(yè)績(jī)亮眼
經(jīng)歷了2016年中國(guó)乳業(yè)的蕭條，無(wú)論養(yǎng)殖企業(yè)、中小牧場(chǎng)還是下游乳企都在2017年牟足了勁，而伴隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)中向好，中國(guó)乳業(yè)在2017年逐漸復(fù)蘇。
這在下游乳制品行業(yè)表現(xiàn)得很是明顯。業(yè)內(nèi)人士分析，2017乳業(yè)明顯復(fù)蘇，主要從3月份開始，包括江蘇、四川等多個(gè)省份的乳業(yè)銷售額增長(zhǎng)6%-8%，消費(fèi)量增長(zhǎng)了3%-4%，帶動(dòng)整個(gè)乳品消費(fèi)好轉(zhuǎn)，特別帶動(dòng)了伊利、蒙牛等大企業(yè)業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)。
從產(chǎn)量來看，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年1～8月乳制品累計(jì)產(chǎn)量為1981.3 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%。其中8月乳制品產(chǎn)量為265.4 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%。
而下游乳企的業(yè)績(jī)也說明了這一點(diǎn)。領(lǐng)跑乳制品行業(yè)的伊利股份2017年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收521.27億元，同比增長(zhǎng)13.51%；凈利潤(rùn)49.37億元，同比增長(zhǎng)12.47%；光明乳業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收165.07億元，同比增長(zhǎng)6.73%；凈利潤(rùn)5.29億元，同比增長(zhǎng)24.28%；科迪乳業(yè)則以49.82%的凈利潤(rùn)增幅位居凈利潤(rùn)增幅之首。
而在2016年出現(xiàn)首次虧損的蒙牛乳業(yè)在2017年也扭轉(zhuǎn)了業(yè)績(jī)下滑的頹勢(shì)，2017年上半年，蒙牛實(shí)現(xiàn)營(yíng)收294.66 億元，漲幅達(dá)8.1%；凈利潤(rùn)11.15 億元，同比增長(zhǎng)4.7%。此外，三元、黃氏、麥趣爾三家公司盡管凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑但營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。
乳業(yè)專家宋亮對(duì)中國(guó)商報(bào)記者表示，2017年下游乳品銷售不錯(cuò)，從3月份開始回暖，10月、11月、12月的銷售情況明顯好于上半年，預(yù)計(jì)2017全年企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)尤其是大企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)將好于上半年，例如11月份全國(guó)乳品銷售收入增長(zhǎng)14.3%。此外，下游乳企各大品類中，酸奶品類異軍突起，成為企業(yè)業(yè)績(jī)和利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要支撐點(diǎn)。
奶價(jià)回升不明顯 上游牧業(yè)持續(xù)蕭條
不過，上游牧業(yè)的回暖卻并不明顯，仍處于蕭條之中。現(xiàn)代牧業(yè)2017年前三季度凈虧損7.28億元，繼上半年虧損6.66億元持續(xù)擴(kuò)大。西部牧業(yè)2017年前三季度凈虧損0.8億元，下滑40%。中國(guó)圣牧2017年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.12億元，同比減少19.9%，凈利潤(rùn)2.256億元，同比減少72.35%。
而尚沒有公布三季報(bào)的中地牧業(yè)、賽科星、中鼎聯(lián)合在2017年上半年凈利潤(rùn)分別下滑131.96%、95.06%、53.31%。
宋亮表示，2017年上游牧業(yè)仍處于蕭條中，從奶價(jià)看，雖然在下半年有所回升，但并不明顯，導(dǎo)致雖然出現(xiàn)了奶荒但原奶的收奶量增長(zhǎng)不明顯，很多上游企業(yè)仍在盈虧平衡的邊緣掙扎。
“此外，從供應(yīng)量來看，奶牛存欄量大概減少了10%-15%，原奶產(chǎn)量同樣減少了10%-15%，很多的中小牧場(chǎng)退出市場(chǎng)，整體來看，雖然原奶供過于求的局面有所緩解，但還沒有出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。”宋亮如是說。
而蒙牛對(duì)現(xiàn)代牧業(yè)的收收放放則是貫穿于2017年乳業(yè)上下游的大事件。資料顯示，2017年1月，蒙牛增持現(xiàn)代化股份至39.9%，3月7日，蒙牛繼續(xù)增持現(xiàn)代牧業(yè)至57.9%，6月16日，現(xiàn)代牧業(yè)發(fā)布了向蒙牛提供乳制品服務(wù)的三年規(guī)劃，兩者關(guān)系持續(xù)升級(jí)，然而，8月5日，蒙牛卻轉(zhuǎn)而與中糧簽訂協(xié)議，擬向中糧出售現(xiàn)代牧業(yè)3000萬(wàn)股股份。
業(yè)內(nèi)人士分析，目前北京各大超市里，現(xiàn)代牧業(yè)的液奶產(chǎn)品已經(jīng)全部下架，蒙牛打算自己經(jīng)營(yíng)常溫奶產(chǎn)品，而把現(xiàn)代牧業(yè)打造成原奶和低溫巴氏的提供者。不管怎樣，兩者的一眾糾葛決定了兩者必然在某種程度上“患難與共”。
奶粉新政全面實(shí)施 外資奶粉企業(yè)加速渠道下沉
2017年乳業(yè)最重磅的事件就是奶粉新政了，2016年10月1日開始的奶粉新政讓國(guó)內(nèi)外大中小企業(yè)用盡渾身解數(shù)，無(wú)論是收購(gòu)海外工廠，爭(zhēng)奪奶源，還是準(zhǔn)備奶粉新政的各項(xiàng)材料都是殫精竭慮。目前，奶粉新政大限已至，共有952個(gè)配方獲批。
從奶粉行業(yè)格局看，奶粉新政確實(shí)使得大量的國(guó)產(chǎn)中小奶粉品牌退出市場(chǎng)，例如2016年有兩三百個(gè)品牌退出市場(chǎng)，不過，奶粉新政收官并不像業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)的那樣會(huì)促使近三分之二的品牌退出。
農(nóng)業(yè)部干部管理學(xué)院研究員陳瑜表示，這次靴子落地以后，并不像大家預(yù)測(cè)的有三分之二的品牌要出局，具體而言，嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)是106家，其中90多家已經(jīng)通過了審批，獲得注冊(cè)的品牌有952個(gè)，目前，還有企業(yè)仍在申請(qǐng)，還會(huì)有足夠多的企業(yè)和足夠多的配方獲批。
宋亮則坦言，奶粉新政中退出的品牌包括國(guó)內(nèi)中小品牌和國(guó)外代工品牌，前者退出了市場(chǎng)，但后者卻沒有，而是通過跨境購(gòu)繼續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，此外，很多國(guó)內(nèi)中小品牌也去海外做代工，所以奶粉新政的效果并不明顯。
不過，奶粉新政使得外資奶粉企業(yè)紛紛進(jìn)行渠道下沉，爭(zhēng)搶三四五線市場(chǎng)的蛋糕。資料顯示，2016年底，荷蘭皇家菲仕蘭就將歐洲銷售的子母奶粉品牌引入國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，主要針對(duì)3-5線城市或者郊區(qū)市場(chǎng)。2017年10月份，美贊臣表示將產(chǎn)品下沉到3-5線市場(chǎng)，并宣稱目前已經(jīng)在武漢、天津、成都設(shè)立了新的區(qū)域分銷中心，配合廣州總倉(cāng)，完善全國(guó)網(wǎng)絡(luò)布局；2017年11月，惠氏宣布在中國(guó)推出第三大品牌SMA珍蘊(yùn)，目標(biāo)主打三四線市場(chǎng)，并成立了專門的事業(yè)部負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。
而在外資奶粉企業(yè)渠道下沉的同時(shí)，眾多國(guó)內(nèi)區(qū)域乳企上演一幕幕IPO大戲。資料顯示，截至2017年下半年，已先后有四川新希望乳業(yè)、河北君樂寶乳業(yè)、南京衛(wèi)崗乳業(yè)、上海均瑤乳業(yè)、廣東風(fēng)行乳業(yè)宣布籌備上市或披露招股說明書申報(bào)稿。
進(jìn)口沖擊嚴(yán)峻 未來奶粉市場(chǎng)面臨生死格局
此外，雖然從數(shù)量上看，通過奶粉配方注冊(cè)的品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但如果按照銷售額計(jì)算，國(guó)產(chǎn)奶粉仍是甘拜下風(fēng)。數(shù)據(jù)顯示，按出廠價(jià)計(jì)算2017年中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)銷售額900億元，其中外資奶粉的銷售額占比約70%，國(guó)產(chǎn)奶粉的銷售額占比約30%。
近幾年，進(jìn)口奶粉的增勢(shì)一直不減，對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉形成很大壓力。據(jù)質(zhì)檢總局食品局三處處長(zhǎng)韓奕透露，2014年奶粉進(jìn)口量為12.1萬(wàn)噸，2015年17.6萬(wàn)噸，2016年22.1萬(wàn)噸，今年前9個(gè)月20萬(wàn)噸，今年全年奶粉進(jìn)口數(shù)量比2014年翻番的問題不大。
記者從海關(guān)總署官網(wǎng)獲悉，2017年1-11月，我國(guó)進(jìn)口乳品234.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.8%，金額574.8億元，同比增長(zhǎng)42.8%，其中，1-11月份進(jìn)口奶粉94.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26%，金額381.7億元，同比增長(zhǎng)44.7%。
宋亮表示，2017年進(jìn)口乳制品環(huán)比增速放緩甚至下降，但同比2016年仍有很大的增長(zhǎng)，尤其是液態(tài)奶和嬰幼兒配方奶粉的增長(zhǎng)很明顯。
“此外，從未來看，進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)乳制品的沖擊仍然很嚴(yán)峻，國(guó)外廉價(jià)乳制品對(duì)國(guó)內(nèi)中小企業(yè)業(yè)績(jī)將會(huì)有很大影響，因?yàn)閲?guó)內(nèi)對(duì)奶酪、黃油等產(chǎn)品的消費(fèi)大增，導(dǎo)致奶酪、黃油等產(chǎn)品進(jìn)口將大量增加。”宋亮如是說。
除了進(jìn)口形勢(shì)嚴(yán)峻，未來我國(guó)奶粉行業(yè)將面臨生死格局。宋亮坦言，未來全球奶粉供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)奶粉產(chǎn)業(yè)需要作出新的調(diào)整，面臨三方面的挑戰(zhàn)，一是需要去產(chǎn)能，因?yàn)槟壳叭蚰谭鄣漠a(chǎn)能都向中國(guó)傾斜，國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)急需去產(chǎn)能；二是需要進(jìn)行渠道的調(diào)整，使得國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)在渠道上實(shí)現(xiàn)線上線下的統(tǒng)一；三是需要進(jìn)行創(chuàng)新優(yōu)化，因?yàn)閲?guó)內(nèi)奶粉企業(yè)為了應(yīng)對(duì)新政，花了大量資金，卻把真正需要優(yōu)化的東西都付之一炬，又面臨國(guó)外奶粉企業(yè)殘酷打壓，國(guó)產(chǎn)奶粉調(diào)整將異常艱難。
