工業富聯5月27日晚間披露網上中簽結果,中簽號碼共有1006101個,每個中簽號碼只能認購1000股。
此次工業富聯公開發行不超過約19.7億股人民幣普通股,發行后占總股本的10%。
經過5月17日、18日初步詢價,22日晚,工業富聯披露,除去本次發行費用4億元,募集資金凈額將達267億元。5月24日,投資者開始網上申購。
工業富聯發行采用了戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式。其中,初始戰略配售發行約5.9億股,占總發行量的30%,平分為12個月和18個月鎖定期向戰略投資者配售,而有戰略合作意向的投資者可延長超過36個月鎖定期。其余股份按照網下70%和網上30%分配。
有業內人士表示,這一方案透露出工業富聯或希望引入戰略投資者配售,減少向市場融資的規模,以及通過鎖定期的市值,減少上市初期可流通股數量,從而減輕上市后的壓力。
發行公告顯示,此次IPO共有2347家網下投資者管理的3321個配售對象在規定的時間內參與了初步詢價報價。不過,工業富聯并未在公告中披露具體戰略配售的名單。工業富聯表示,名單將于5月28日披露。