2018年5月29日下午2點(diǎn)，寧德時代新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演。
寧德時代新能源科技股份有限公司董事長曾毓群、副董事長潘健、副總經(jīng)理&董事會秘書蔣理、財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒，以及保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司的執(zhí)委會委員&公司執(zhí)委&保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉乃生、投資銀行部董事總經(jīng)理&保薦代表人郭瑛英、宋雙喜出席會議，并回答了網(wǎng)友們的提問。
【路演要點(diǎn)】
1、公司總資產(chǎn)情況？
潘?。航陙?，公司的資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L，2015年末、2016年末、2017年末公司總資產(chǎn)分別為867,295.75萬元、2,858,831.43萬元、4,966,288.58萬元。
2、公司的應(yīng)收賬款的期后回收情況？
鄭舒：報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款期后回款情況良好，2015年末的應(yīng)收賬款于期后半年回收90.34%，于期后半年至一年內(nèi)回收9.35%，2016年末的應(yīng)收賬款于期后半年回收89.62%，于期后半年至一年內(nèi)回收8.48%。
3、公司股票哪天可以申購？
郭瑛英：按目前計(jì)劃，公司股票申購日期是2018年5月30日。繳款日期是2018年6月1日。
4、鋰電池今年一季度的價格變動是多少，全年預(yù)期大概是在哪個水平？
鄭舒：隨著技術(shù)進(jìn)步鋰離子動力電池有所下降，具體價格變化受市場供求關(guān)系影響。
5、本次發(fā)行的資金募集用途？
郭瑛英：本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急運(yùn)用于以下項(xiàng)目：寧德時代湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、寧德時代動力及儲能電池研發(fā)項(xiàng)目。
6、此次發(fā)行的情況？
宋雙喜：此次發(fā)行股數(shù)不超過217,243,733股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10.00%；全部為發(fā)行新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。
7、公司的實(shí)際控制人及所持股份？
郭瑛英：公司實(shí)際控制人為曾毓群和李平。截止招股說明書簽署日，曾毓群持有公司控股股東瑞庭投資100%股權(quán)，間接持有公司29.23%的股份；李平直接持有公司 5.73%的股份，兩人為一致行動人，合計(jì)持有公司發(fā)行前股本總額的34.95%。
8、近年來公司的股利分配情況？
鄭舒：2015年10月22日，寧德時代有限召開股東會，決議同意公司在累計(jì)未分配利潤中提取5,000萬元用于現(xiàn)金分紅，以2015年10月22日各股東投資比例進(jìn)行分配。此次現(xiàn)金分紅款項(xiàng)已于2015年12月支付完畢。
9、公司本次發(fā)行募集資金總額為多少？為什么比公司原計(jì)劃募集資金總額大幅減少?
郭瑛英：公司本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為5,461,507,447.62元（扣除發(fā)行費(fèi)用后為5,352,084,455.31元）。公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股217,243,733股，占發(fā)行后總股本比例不低于10%，發(fā)行股數(shù)與公司之前2018年3月12日預(yù)披露的股數(shù)一致。本次募集資金規(guī)模是根據(jù)發(fā)行股票數(shù)量和預(yù)計(jì)發(fā)行價格確定的，小于公司之前2018年3月12日預(yù)披露的擬募集資金總額，符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
10、像BYD，三星，LG他們可以靠三電整體技術(shù)與車企合作，比如LG為通用提供從電池到電機(jī)電控的一整套方案，松下BYD也有類似整套技術(shù)方案的輸出，寧德如何與這些有電芯業(yè)務(wù)的電子巨頭競爭呢？
曾毓群：全球化是公司下一步發(fā)展的主要戰(zhàn)略之一，也是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略愿景的必要路徑之一。作為國際一流的動力電池供應(yīng)商，CATL與日韓領(lǐng)先電池企業(yè)在技術(shù)發(fā)展上各有特色。
11、證監(jiān)會這次從三月傳出對四行業(yè)獨(dú)角獸開啟快速新股發(fā)行通道，到三月底證監(jiān)會獨(dú)角獸回歸意見的推出，速度之快大大出乎市場的預(yù)料，是否背后蘊(yùn)含著一個深刻的背景信息，就是未來新股發(fā)行的方式發(fā)生了重大的轉(zhuǎn)變，如何看待？
劉乃生：我們注意到中國存托憑證（CDR）試點(diǎn)意見推出，說明監(jiān)管部門以CDR為突破口，探索建立更具包容性的資本市場體系，以支持龍頭公司發(fā)展為試點(diǎn)，在制度完善后推廣開來，形成中國新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新局面。未來新股發(fā)行的方式變化以相關(guān)主管部門的公告為準(zhǔn)。
12、公司本次發(fā)行前是否存在國有股？
宋雙喜：截止招股說明書簽署日，公司的股本中不存在國有股。
13、公司的存貨跌價準(zhǔn)備分析？
鄭舒：報(bào)告期各期末，公司存貨跌價準(zhǔn)備余額分別為5,802.42萬元、17,663.86萬元和22,788.54萬元，占存貨原值比例分別為5.28%、11.50%和6.25%。2016年末公司存貨跌價準(zhǔn)備金額占比較大，主要是因?yàn)?016年底國家對新能源汽車補(bǔ)貼政策進(jìn)行調(diào)整，提高技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)，能量密度較低、充放電性能較弱的產(chǎn)品需求大幅減少，發(fā)行人相應(yīng)對部分電芯、原材料等存貨計(jì)提了跌價準(zhǔn)備。
14、寧德時代動力及儲能電池研發(fā)項(xiàng)目的投資概算？
鄭舒：本研究項(xiàng)目投資總額為420,000萬元，其中設(shè)備購置投入101,300萬元，占總投資金額的24.1%，主要用于研發(fā)、測試、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)備的購買和安裝；研發(fā)人員費(fèi)用198,700萬元，占總投資金額的47.3%；物料及工夾具費(fèi)用80,000萬元，占投資額的19.0%，主要用于原材料的購買及設(shè)備維修等；其他費(fèi)用性支出40,000 萬元，占投資額的9.5%，主要用于委托外部研發(fā)及聯(lián)合開發(fā)，水電費(fèi)，差旅費(fèi)等支出。
15、寧德時代如果按正常順序排隊(duì)申請，一般需要多長時間？本次加速審核的原因和背景是什么？該公司與福建省內(nèi)已上市的公司的最大不同是什么？
劉乃生：寧德時代屬于正常企業(yè)排隊(duì)審核，目前IPO審核較前幾年提速較快，但審核比之前更加全面和嚴(yán)格，不僅關(guān)注財(cái)務(wù)指標(biāo)，而且也關(guān)注非財(cái)務(wù)指標(biāo)，充分體現(xiàn)了全面提升上市公司質(zhì)量的審核理念。我們認(rèn)為，對于符合要求且優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，監(jiān)管部門一定會支持企業(yè)上市。
【背景信息】
周二（5月29日），寧德時代披露最新招股說明書顯示，擬發(fā)行不超過2.17億股（217,243,733股），每股發(fā)行價25.14元，預(yù)計(jì)發(fā)行日期2018年5月30日。
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