[摘要]優信首次公開募股的發行價格區間為10.50美元至12.50美元。按照12.50美元的發行價計算，優信將通過首次公開募股募集到4.75億美元。
騰訊科技訊 據外媒報道，二手車電商優信周三向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書2號補充文件（AMENDMENT NO. 2 TOFORM F-1），將首次公開募股發行價格區間確定為10.5美元至12.5美元。按12.5美元的最高發行價計算，優信將通過首次公開募股最高募集到5.467億美元。根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，優信美國存托憑證將于6月27日掛牌。
優信在增補文件中稱，該公司將在首次公開募股中發行3800萬股美國存托憑證，相當于1.14億股公司A類普通股。每股優信美國存托憑證相當于3股A類普通股。優信首次公開募股的發行價格區間為10.50美元至12.50美元。按照12.50美元的發行價計算，優信將通過首次公開募股募集到4.75億美元。如果優信首次公開募股的承銷商執行570萬股美國存托憑證的超額認購，則該公司最高將募集到5.467億美元。
在首次公開募股之后，優信的流通股將分為A類普通股和B類普通股。優信創始人、董事會主席兼首席執行官戴琨將持有公司全部的B類普通股。優信的A類和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同。1股A類普通股含有1股表決權，不可轉換為B普通股；1股B類普通股含有10股表決權，并可轉換為A類普通股。
優信擬在納斯達克證券市場掛牌交易，證券代碼為“UXIN”。投資銀行摩根士丹利、高盛、摩根大通、中國國際金融香港證券有限公司、華興證券（香港）有限公司將擔任優信首次公開募股的承銷商。
第一季度主要業績：
--優信2018年第一季度總營收為人民幣6.494億元（約合1.033美元），高于去年同期的人民幣3.362億元。
--優信2018年第一季度營收成本為人民幣2.272億元（約合3540萬美元），高于去年同期的人民幣1.414億元。
--優信2018年第一季度毛利潤為人民幣4.272億元（約合6790萬美元），高于去年同期的人民幣1.948億元。
--優信2018年第一季度運營支出為人民幣8.800億元（約合1.400億美元），高于去年同期的人民幣6.240億元。其中，銷售與營銷支出為人民幣6.331億元（約合1.007億美元），高于去年同期的人民幣5.027億元；研發支出為人民幣6810萬元（約合1080萬美元），高于去年同期的人民幣4830萬元；總務和行政支出為人民幣1.612億元（約合2560萬美元），高于去年同期的人民幣8920萬元。
--優信2018年第一季度運營虧損為人民幣4.529億元（約合7200萬美元），去年同期的運營虧損為人民幣4.293億元。
--優信2018年第一季度凈虧損為人民幣8.394億元（約合1.335億美元），去年同期的凈虧損為人民幣5.108億元。
--2018年第一季度歸屬優信的凈虧損為人民幣8.317億元（約合1.323億美元），去年同期歸屬優信的凈虧損為人民幣5.065億元。
--2018年第一季度歸屬優信普通股股東的凈虧損為人民幣15.340億元（約合2.440億美元），去年同期歸屬優信普通股股東的凈虧損為人民幣5.904億元。
--不按照美國通用會計準則，優信2018年第一季度調整后的凈虧損為人民幣4.780億元（約合7600萬美元），去年同期的凈虧損為人民幣4.304億元。
--截至2018年3月31日，優信賬面上持有的現金和現金等價物總額為人民幣12.198億元（約合1.940億美元）；限制用途現金為人民幣18.407億元（約合2.927億美元）。
股權結構：
在首次公開募股之前，優信首席執行官戴琨持有19,805,147股普通股，持股比例為24.9%。所有高管和董事合計持股23,150,813股普通股，持股比例為28.9%。在首次公開募股之后，戴琨將持有150,215,750股A類普通股，以及47,835,720股B類普通股，占公司總股本的21.5%，以及表決權的46.5%。所有高管和董事合計持有161,365,750股A類普通股，以及47,835,720股B類普通股，占公司總股本的22.6%，以及表決權的46.1%。
在首次公開募股之前，優信股權5%以上的主要股東包括：Jeneration Capital附屬實體，持股177,384,450股，持股比例為22.3%；Kingkey附屬實體持股118,175,250股，持股比例為14.8%；Redrock Holding Investments Limited持股112,197,310股，持股比例為14.1%。百度（香港）有限公司持股79,832,280股，持股比例為10%；老虎環球附屬實體持股70,981,570股，持股比例為9%；Hillhouse UX Holdings Limited持股66,755,580股，持股比例為8.4%；Xin Gao Group Limited持股47,835,720股，持股比例為6.0%。LC附屬基金持股58,799,960股，持股比例為7.4%。
在首次公開募股之后，優信上述主要股東的持股數量未發生變動，但股權和表決權發生了一定的變化。其中，Jeneration Capital持股占總股本的19.3%，占表決權的13.1%；Kingkey附屬實體持股占總股本的12.8%，占表決權的8.8%；Redrock Holding Investments Limited持股占總股本的12.2%，占表決權的8.3%；百度（香港）有限公司持股占總股本的8.7%，占表決權的5.9%；老虎環球附屬實體持股占總股本的7.7%，占表決權的5.3%；Hillhouse UX Holdings Limited持股占總股本的7.3%，占表決權的4.9%；Xin Gao Group Limited持股占總股本的5.2%，占表決權的35.4%，該公司持有優信全部的B類普通股，為戴琨個人在英屬維爾京群島注冊的公司；LC附屬基金持股占總股本的6.4%，占表決權的4.4%。 （編譯/明軒）
