[摘要]根據(jù)招股書顯示，華興資本2017年經(jīng)調(diào)整后收入為2.12億美元，同比增長47.6%，2018年一季度調(diào)整后收入更是達(dá)到9,292萬美元，同比猛增了1.75倍。
騰訊《一線》作者 韓依民
6月25日，華興資本正式提交赴港IPO上市申請。從私募融資顧問服務(wù)起家，到致力于中國新經(jīng)濟(jì)的投資銀行及投資管理公司，華興啟動IPO進(jìn)程，標(biāo)志著資本市場將誕生全球新經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)“第一股”。
根據(jù)招股書披露，截至2018年3月31日，華興資本已為約700項(xiàng)交易提供顧問服務(wù)，交易金額超過1000億美元，投資管理業(yè)務(wù)所管理的資產(chǎn)規(guī)模約41億美元，華興證券（香港）已擔(dān)任28項(xiàng)香港及美國IPO的承銷商，籌資共計(jì)141億美元（行使超額配股權(quán)后）。
截至2017年12月31日，華興資本現(xiàn)有客戶群在中國前20名新經(jīng)濟(jì)公司中占據(jù)15席，所服務(wù)的獨(dú)角獸客戶市值占中國獨(dú)角獸總市值的56%。根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，85%的創(chuàng)業(yè)者認(rèn)為華興資本是當(dāng)前中國新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域最杰出的私募融資顧問公司。
根據(jù)招股書顯示，華興資本2017年經(jīng)調(diào)整后收入為2.12億美元，同比增長47.6%，2018年一季度調(diào)整后收入更是達(dá)到9,292萬美元，同比猛增了1.75倍；在凈利潤方面，受益于投資銀行及投資管理業(yè)務(wù)成長迅速，今年一季度經(jīng)調(diào)整后凈利潤達(dá)3,567萬美元，同比爆增了4.22倍，華興2017年收入與2018年一季度收入增幅同比均創(chuàng)歷史新高。
自2005年創(chuàng)立至今的13年間，華興資本已建立起包括投資銀行、投資管理及多牌照境內(nèi)證券合資公司華菁證券等多條業(yè)務(wù)線，為全球新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域客戶提供私募融資、并購顧問、直投、上市承銷、資產(chǎn)管理等全生命周期服務(wù)。
華興資本的顧問服務(wù)包括私募融資及并購顧問。公司自成立之初，便專注為處于成長期或更后期的公司提供私募融資顧問服務(wù)，從2013年至2017年，華興資本在中國新經(jīng)濟(jì)私募融資及并購顧問業(yè)務(wù)上始終排名第一。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，共完成481筆交易，總成交額為855億美元。
作為少數(shù)獲準(zhǔn)于香港、美國及內(nèi)地提供承銷服務(wù)的中國金融機(jī)構(gòu)之一，華興資本旗下華興證券（香港）已擔(dān)任28起香港及美國IPO的承銷商，籌資共計(jì)141億美元（行使超額配股權(quán)后）；根據(jù)獨(dú)立第三方灼識咨詢報(bào)告，在中國所有的國內(nèi)外投資銀行中，按2013年至2017年承銷中國新經(jīng)濟(jì)公司境外IPO的交易數(shù)量計(jì)算，華興名列第三，并在所有中國投行中排名第一。
華興資本目前管理六支私募股權(quán)基金，自2013年推出首支私募股權(quán)基金至2018年3月31日，華興投資管理業(yè)務(wù)在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域約90家公司投資額達(dá)19億美元，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到約41億美元，已進(jìn)入投資新經(jīng)濟(jì)的中國私募股權(quán)基金排名前十位。投資過的明星案例包括美團(tuán)、滴滴出行、鏈家以及商湯科技等。
而成立于2016年的華菁證券，是華興重磅打造的聚焦A股的多牌照投行子公司，亦是根據(jù)CEPA批準(zhǔn)設(shè)立的首批合資證券公司之一。華菁證券成立兩年多來最新估值約70億元。截至2018年3月31日，華菁已完成11個證券化項(xiàng)目，另有兩個債券承銷項(xiàng)目正在進(jìn)行，融資總額約人民幣176億元，并有多個進(jìn)行中的A股IPO項(xiàng)目。
