騰訊科技訊 據(jù)外媒報(bào)道，消息人士周二透露，已向港交所提交招股說(shuō)明書的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)，希望通過(guò)首次公開(kāi)募股募集到超過(guò)40億美元資金。
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的首次公開(kāi)募股，也將是繼智能手機(jī)制造商小米募集61億美元資金后，今年港交所的第二大規(guī)模首次公開(kāi)募股。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)也將是繼小米之后，第二家采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)在港交所上市的公司。港交所在今年對(duì)上市規(guī)則進(jìn)行了調(diào)整，通過(guò)準(zhǔn)許雙股權(quán)結(jié)構(gòu)的公司在該交易所掛牌交易，來(lái)吸引科技公司。
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的股東包括中國(guó)游戲與社交媒體巨頭騰訊控股，該公司在去年最新一輪融資時(shí)的估值約為300億美元。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)計(jì)劃以600億美元的估值進(jìn)行首次公開(kāi)募股，不過(guò)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該公司很難達(dá)到這一目標(biāo)，原因是其業(yè)務(wù)仍處于虧損之中，依賴于燒錢的業(yè)務(wù)模式來(lái)推動(dòng)增長(zhǎng)。
消息人士透露，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)可能于今年10月在港交所掛牌。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在上周五晚向港交所提交了招股說(shuō)明書，港交所周一在官網(wǎng)上上傳了美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的招股說(shuō)明書。截至目前，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)對(duì)公司的首次公開(kāi)募股計(jì)劃未予置評(píng)。
美團(tuán)由創(chuàng)始人王興創(chuàng)辦于2010年，當(dāng)時(shí)主要模仿Groupon開(kāi)展在線團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)。2015年，美團(tuán)通過(guò)150億美元的交易與大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)進(jìn)行合并。該公司當(dāng)前提供了包括訂票、送餐、預(yù)訂酒店和旅游、網(wǎng)約車等一系列的服務(wù)。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括得到阿里巴巴集團(tuán)支持的餓了么，以及中國(guó)網(wǎng)約車巨頭滴滴出行。
“美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的挑戰(zhàn)之一，是該公司如何面對(duì)著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，特別是阿里巴巴集團(tuán)支持的餓了么的挑戰(zhàn)在未來(lái)加速實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，”專注科技產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研公司億歐網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人黃元浦（音譯）表示。“對(duì)于幫助餓了么燒錢奪取美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的市場(chǎng)份額，阿里巴巴集團(tuán)絕不會(huì)吝嗇，這將給美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的現(xiàn)金流、業(yè)務(wù)擴(kuò)張和定位價(jià)值帶來(lái)極大的壓力。”
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在其招股說(shuō)明書中透露，該公司2017年的凈虧損達(dá)到人民幣190億元（約合29億美元），較前兩年的虧損大幅加劇。該公司2017年調(diào)整后的凈虧損為人民幣28.5億元，好于2016年的人民幣53.5億元，以及2015年的人民幣59.1億元。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)2017年的營(yíng)收達(dá)到人民幣339億元，高于上一年的人民幣129.9億元。
除騰訊控股之外，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的主要股東還包括風(fēng)險(xiǎn)投資公司紅杉資本，俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)投資公司DST環(huán)球，新加坡主權(quán)基金GIC Pte Ltd和該國(guó)國(guó)有投資公司淡馬錫，以及加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì)等。目前，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)首席執(zhí)行官王興持有公司11.4%的股權(quán)；騰訊持有20.1%的股權(quán)；紅杉資本持有11.4%的股權(quán)。招股說(shuō)明書顯示，在首次公開(kāi)募股完成之后，王興仍將保持對(duì)公司的控制權(quán)。
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在上市時(shí)將發(fā)行B類流通股。該公司包括王興等三位聯(lián)合創(chuàng)始人將持有公司的A類流通股。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)A類流通股的表決權(quán)相當(dāng)于B類流通股表決權(quán)的10倍。投資銀行美銀美林、高盛和摩根士丹利將擔(dān)任美團(tuán)點(diǎn)評(píng)首次公開(kāi)募股的主聯(lián)席承銷商。（編譯/明軒）
