[摘要]戴爾稱,DVMT追蹤股票的股東可選擇接受每股109美元的收購報價,或者是每股置換1.3665股C級股票。戴爾的C級股票將在紐交所掛牌交易。
騰訊科技訊 據外媒報道,在完成私有化交易5年之后,成為私有公司的全球PC和存儲巨頭戴爾將再次上市。
戴爾周一宣布,該公司將通過總規模達217億美元的交易,通過發行新流通股或現金置換所有的DVMT股票。DVMT追蹤股票是為了幫助戴爾在2016年斥資670億美元收購存儲巨頭EMC而設立。當時的交易大部分通過現金完成,但一小部分通過與EMC持有的VMware股份關聯的DVMT追蹤股票來支付。
戴爾表示,該公司將用新創建的C級股票(Class C)置換DVMT追蹤股票(V級股票)。戴爾稱,DVMT追蹤股票的股東可選擇接受每股109美元的收購報價,或者是每股置換1.3665股C級股票。戴爾的C級股票將在紐交所掛牌交易。
持有戴爾公司72%流通股的創始人、大股東邁克爾-戴爾(Michael Dell),仍將擔任公司董事會主席兼首席執行官,在2013年參與戴爾私有化交易的私募公司銀湖仍將持有戴爾的少數股權。
戴爾獨立董事特別委員會在“廣泛獨立審查”同意了戴爾的這一交易,但此交易還需獲得V級股票股東的批準。該委員會稱:“在過去的五個月里,在我們獨立的財務和法律顧問的協助下,我們對多種備選方案進行了全面評估,以最大限度地提高股東價值。”
邁克爾-戴爾在聲明中表示:“我們不斷發展壯大,造福我們的客戶、合作伙伴、投資者和團隊成員,我很自豪地帶領這家偉大的公司進入下一個篇章。”“前所未有的數據增長正在推動IT的數字化時代,我們憑借技術和服務組合處于獨特的位置,能夠實現客戶的數字、IT、安全和勞動力的轉型,”他還表示。
邁克爾-戴爾決定重返證券市場,部分源自于公司的服務器業務正在成長,且PC業務保持平穩。戴爾公司目前是全球最大的私有科技公司,在2015年舉債完成670億美元收購EMC的交易之后,雖然該公司已逐步把債務減少了約100億美元,但仍負債累累的戴爾尋求通過交易獲得新增長途徑。收購EMC的交易,并沒有讓戴爾實現規劃的削減成本和業績目標。與此同時,配件價格的上漲和數據存儲市場的形勢,腐蝕了戴爾的利潤率。該公司目前在提升盈利能力這一問題上面對著非常大的壓力。
美國去年年底稅改方案的推出,加之利率上升的風險加大,為籌措更多現金帶來更大的壓力,可能加劇戴爾的債務負擔。戴爾此前曾考慮通過反向收購上市附屬公司VMware,讓戴爾公司重返證券市場。反向收購VMware,將能夠讓戴爾獲得前者賬面的116億美元現金,幫助其削減賬面上525億美元的債務。戴爾通過收購EMC獲得了VMware 82%的股權。
在收購DVMT追蹤股票之后,VMware仍將是一家獨立公司,但戴爾未來將能夠更為輕松的收購這家公司。截至目前,戴爾與VMware發言人均對此報道未予置評。(編譯/明軒)