騰訊科技訊 據外媒報道，Opera周五向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股說明書1號補充文件（Amendment No. 1），稱該公司將在首次公開募股中發行960萬股美國存托憑證，相當于1920萬股普通股，發行價格區間為10美元至12美元。包括承銷商執行144萬股美國存托憑證的超額配售權，Opera將通過首次公開募股最高募集到1.3248億美元資金。
由奇虎360和網絡與昆侖萬維等公司組成的中國財團，曾在2016年籌劃以12.4億美元收購挪威網絡瀏覽器與廣告公司Opera。因為招致監管部門的反對，中國財團最終以6億美元的價格接管Opera的消費者業務，包括瀏覽器和應用程序運營等在內。Opera此次上市的主體，為中國財團當年收購的業務。
Opera在招股說明書中還透露，在首次公開募股完成的同時，Tospring科技有限公司、IDG資本基金（IDG China Capital Fund III L.P. ）和IDG資本投資人（IDG Capital Investors）已同意以首次公開募股的發行價，分別購買公司價值5000萬美元、952.9萬美元和47.1萬美元的股票。根據2018年6月26日簽署的認購協議，本次首次公開募股發行完成是私募配售的唯一實質性結束條件，如果本次發行完成，同時私募配售將完成。投資者已與承銷商達成協議，自本招股說明書發出之日起180天內，不得直接或間接出售、轉讓或處置在私募配售中獲得的任何普通股。
Opera將把募集到的資金主要用于：1.40%用于研發，以繼續加強由人工智能驅動的內容發現和推薦平臺以及整體產品組合；2.25%用于渠道和營銷，以進一步提高所有市場的品牌意識，并吸引新用戶使用公司產品；3.25%用于尋求戰略伙伴關系、投資和收購機會，但目前尚未確定任何潛在目標；4.剩余資金用于營運資金和其他一般公司用途。
Opera計劃在納斯達克證券市場發行美國存托憑證，代碼為“OPRA”。中金公司和花旗集團將擔任Opera首次公開募股的聯席主承銷商。
股權結構：
Opera提交的招股書顯示，在首次公開募股之前，昆侖萬維持有9600萬股普通股，持股比例為48.0%；歸屬昆侖萬維創始人周亞輝的孫公司Keeneyes Future Holdings Inc持有3900萬股普通股，持股比例為19.5%；360旗下全資孫公司奇飛國際發展有限公司持有5500萬股普通股，持股比例為27.5%。
在首次公開募股之后，Opera流通股總股本將達到220,359,090股；加上承銷商執行超額配售權的股份，總股本將達到223,239,090股。其中，昆侖萬維持有9600萬股普通股，持股比例降至43.6%；歸屬昆侖萬維創始人周亞輝的孫公司Keeneyes Future Holdings Inc持有3900萬股普通股，持股比例降至17.7%；360旗下全資孫公司奇飛國際發展有限公司持有4675萬股普通股，持股比例降至21.2%。
2017年主要業績：
Opera 2017年運營營收為1.289億美元，高于上年同期的1.073億美元。
Opera 2017年運營支出為1.241億美元，高于上年同期的1.186億美元。
Opera 2017年運營利潤為1020萬美元，高于上年同期的運營虧損1130萬美元。
Opera 2017年凈利潤為610萬美元，高于上年同期的凈虧損1270萬美元。
Opera 2017年調整后未計入利息、稅費、折舊和攤銷之前的利潤為3400萬美元，好于上年同期的1020萬美元。
不按照國際通用會計準則，Opera 2017年調整后的凈利潤為1780萬美元，好于上年同期的凈虧損920萬美元。
2018年第一季度主要業績：
Opera 2018年第一季度運營營收為3940萬美元，高于上年同期的2550萬美元。
Opera 2018年第一季度運營支出為2970萬美元，高于上年同期的2470萬美元。
Opera 2018年第一季度運營利潤為980萬美元，高于上年同期的運營利潤80萬美元。
Opera 2018年第一季度凈利潤為660萬美元，高于上年同期的凈虧損20萬美元。
Opera 2018年第一季度調整后未計入利息、稅費、折舊和攤銷之前的利潤為1560萬美元，好于上年同期的60萬美元。
不按照國際通用會計準則，Opera 2018年第一季度調整后的凈利潤為990萬美元，好于上年同期的凈利潤80萬美元。（編譯/明軒）
