11月1日，“2018中信財(cái)富論壇”在北京諾金酒店成功舉辦。本次論壇由中信銀行主辦，中信證券、中信信托、中信保誠人壽、中信建投證券、天安保險(xiǎn)、華夏基金、中信保誠基金等中信集團(tuán)7家金融子公司協(xié)辦。論壇以“用信念守護(hù)傳承的溫度”為主題，來自企業(yè)界及財(cái)富管理業(yè)的精英領(lǐng)袖、知名媒體以及嘉賓客戶等近300人齊聚一堂，展望投資策略，共話家族傳承。
中信銀行副行長郭黨懷在論壇致辭中表示，中信財(cái)富管理自創(chuàng)建以來付出了卓有成效的努力，為客戶提供諸多專業(yè)性、綜合性、定制化的家族財(cái)富管理與傳承解決方案。中信銀行私人銀行作為國內(nèi)首批啟動(dòng)家族信托業(yè)務(wù)研發(fā)與實(shí)踐的金融機(jī)構(gòu)，已實(shí)現(xiàn)家族信托多種創(chuàng)新，簽約客戶超過500位，業(yè)務(wù)規(guī)模超過120億元，市場占有率和客戶滿意度均位居業(yè)內(nèi)前列。同時(shí)，為客戶守護(hù)傳承的溫度漸成為中信財(cái)富管理的執(zhí)著信念，中信銀行志在打造“有溫度”的零售銀行品牌，定位“做有溫度的銀行”，并將這一定位內(nèi)嵌至私人銀行服務(wù)和財(cái)富管理等產(chǎn)品線中，未來將繼續(xù)匯集更多前沿智慧，聚焦財(cái)富管理與傳承，為廣大客戶奉上更有溫度的方案與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)中信銀行未來新的輝煌。
本次論壇上，中信銀行私人銀行與胡潤百富共同發(fā)布了《2018中國企業(yè)家家族傳承白皮書》，該白皮書歷經(jīng)8個(gè)月調(diào)研編寫，包含了針對國內(nèi)企業(yè)家家族傳承與財(cái)富管理的最新文獻(xiàn)數(shù)據(jù)。發(fā)布儀式后，胡潤百富董事長兼首席調(diào)研員胡潤先生對白皮書進(jìn)行了深度解讀。
本次論壇聚焦傳承話題，設(shè)置了“傳承企望”企業(yè)家圓桌論壇和“傳承睿見”2019年投資策略展望圓桌論壇，特邀國內(nèi)知名一二代企業(yè)家舉辦圓桌論壇共話家族傳承。隨后邀請?jiān)Y產(chǎn)董事長兼投資總監(jiān)施振星、高毅資產(chǎn)首席研究官卓利偉、清和泉資本創(chuàng)始人兼董事長劉青山、上海銀葉投資有限公司首席投資官許巳陽等諸多知名投資業(yè)內(nèi)人士舉辦2019投資策略展望圓桌論壇，縱論2019年投資趨勢與機(jī)遇，為與會(huì)嘉賓帶來一場別開生面的知識盛宴。
“中信財(cái)富管理”品牌于2015年9月正式創(chuàng)立，是中信集團(tuán)旗下8家金融子公司依托集團(tuán)金融全牌照、協(xié)同聯(lián)動(dòng)打造的綜合化金融服務(wù)平臺(tái)。“中信財(cái)富管理”品牌發(fā)布以來，著力打造了“中信財(cái)富指數(shù)”和“中信產(chǎn)品精選”兩大業(yè)內(nèi)亮點(diǎn)。“中信財(cái)富指數(shù)”以年度、月度大類資產(chǎn)配置報(bào)告為核心，助力投資者資產(chǎn)保值增值。“中信產(chǎn)品精選”以“銀行、證券、信托、基金、保險(xiǎn)”五大系列產(chǎn)品為重點(diǎn)，向中高端客戶提供綜合化金融服務(wù)。未來，中信集團(tuán)8家金融子公司將繼續(xù)融聚智慧，研析預(yù)判，分享觀點(diǎn)，為廣大客戶提供更具滿意度的財(cái)富管理決策，將“中信財(cái)富管理”品牌打造成為財(cái)富管理領(lǐng)域的風(fēng)向標(biāo)。
