中國汽車工業協會最新發布的數據顯示,汽車銷量同比繼續走低。與此同時,市場庫存持續預警,庫存預警指數連續5個月位于警戒線以上。
市場走低和庫存預警導致汽車廠家和經銷商的經營壓力增大。隨著越來越多的廠商開啟“官降”模式,新一輪價格戰已拉開帷幕且愈演愈烈。中國汽車工業協會的統計數據顯示,5月份,汽車產銷分別完成208.7萬輛和209.6萬輛,與上年同期相比,銷量下降0.1%。前五個月,汽車產銷分別完成1135.8萬輛和1118.2萬輛,增速低于上年同期1.3和3.3個百分點。
其中,乘用車5月份產銷分別完成174.8萬輛和175.1萬輛,比上年同期分別下降1.8%和2.6%。前5個月,乘用車產銷分別完成963.8萬輛和942.1萬輛,增速低于汽車總體1.4和2.2個百分點。乘用車除了SUV產銷保持增長外,轎車、MPV、交叉型乘用車產銷繼續呈現下降,成為影響汽車增長的重要因素。 與此同時,中國汽車流通協會近日發布的最新數據顯示,今年前三個月,車市庫存預警指數每月都在60%以上,4月份為59.2%,就連傳統銷售旺季的5月份,庫存預警指數也已超出警戒線,達到51.8%,庫存預警指數連續五個月位于警戒線以上。 業內分析認為,庫存預警指數越高, 反映出市場的需求越低, 庫存壓力越大, 經營壓力和風險也越大。目前,車市庫存預警指數大都超過50%,說明經銷商庫存滯留資金已經大于流通資金。 據了解,今年2月份,庫存預警指數曾高達66.6%,僅次于2015年3月的67.5%,達到了歷史第二高。盡管5月份,該數值降為51.8%,但過去四年多的數據顯示,汽車經銷商庫存壓力或將持續至今年10月份。對比2013年至2017年前五個月的預警指數均值可以看出,今年的預警指數大概為60.2%,已超過2015年的59.62%,達到歷史最高值。 中國汽車流通協會會長沈進軍表示,庫存系數始終在警戒線之上,說明市場的下行壓力比較大,今年的刺激政策減少了,相應的市場增幅可能會降低一些。 業內分析,5月份的庫存量目前處在一個比較高的狀態,到了6月份,因為是淡季,加上又是季度末,經銷商為了考核可能會向廠家進一批車,導致庫存加大,而庫存和銷量相反方向的變動,會引起庫存系數進一步上漲,經銷商的庫存壓力將進一步加大。 價格戰愈演愈烈 在市場壓力不斷增加的情況下,汽車市場新一輪價格戰拉開了帷幕。與以往不同的是,這一輪的價格戰是從豪華品牌開始的。 今年3月,豪華品牌汽車的降價行為開始變得明顯。其中,奧迪和寶馬的相關競爭車型優惠幅度甚至超過10萬元。除了第一陣營,凱迪拉克、路虎、沃爾沃、英菲尼迪等二線豪車品牌也走上了借助降價拉升銷量的“捷徑”。 據統計,今年以來降價幅度超過20%的車型達到四款,分別為凱迪拉克、路虎、寶馬和沃爾沃旗下的車型,而20萬至52萬元成為價格戰最激烈的區域 。 除豪華品牌外,自主品牌和合資品牌也不甘落后。5月中旬,長城宣布主力車型H6降價2.6萬元。隨后,長安汽車發布消息稱,其旗下9款車型集體官降。緊接著,寶駿、東風等車企部分車型也紛紛進行官降。 H6曾是長城汽車銷量的頂梁柱,也是SUV市場經久不衰的銷量冠軍,僅2016年單車銷量就達到了580683輛,同比增長55.6%,長期以來價格相當穩定。而長安汽車更是以128.4萬輛的總銷量位居2016年自主品牌汽車銷量榜首,同比漲幅高達27.6%,遠超行業總體水平。 然而,今年前五個月,H6的月度銷量持續下跌,主力車型的乏力連累長城品牌總體銷量下滑。同樣經歷了銷量暴跌的長安汽車則以更大范圍的官降試圖扭轉這一局面。有分析人士預測,接下來,隨著價格優勢帶來的銷量提升,或將進一步擴大降價品牌范圍。 相對豪華品牌和自主品牌而言,合資品牌對市場的變化更加敏感。 此前,長安福特官方宣布,自4月起針對翼虎部分車型推出降價政策,新車調整后指導價為18.48萬至27.08萬元。即便是今年前4個月銷量累計同比增長15.01%的一汽大眾旗艦車型邁騰,目前北京地區的現金優惠也達到了2.5萬元左右,而前四個月銷量累計同比下降7%的上汽大眾帕薩特,目前的現金優惠達到3萬元以上。 中國汽車流通協會產業協調部主任回玉梅表示, 5月集客量的下降對汽車銷量產生了一定影響。此外,新的銷售管理辦法即將于今年7月1日實施,消費者認為新政將導致更多經銷商涌入,整體市場價格會有所下降,持幣待購現象較為明顯。 未來市場仍存風險 全國乘聯會統計數據顯示,今年以來,車市持續疲軟,5月份乘用車市場零售走勢不強,與去年5月車市零售逐步走強的特征,形成較大反差。 有分析認為,2017年汽車購置稅政策調整,是今年車市不景氣的一大主因。乘聯會秘書長崔東樹表示,今年車市總體表現不理想,由于去年消費透支嚴重,加上今年前兩個月又受春節因素影響,車市受到的壓力比預期要大。 這從眾多上市車企的產銷快報也能窺見一二。在各大上市車企4月份的產銷快報中,汽車產量和銷量在增減幅度上基本保持一致,說明車企在有意識地保持庫存和銷量的平衡。如果單看產量的話,除廣汽集團外,大部分車企今年前四個月均無明顯的增產動作,上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱、長安福特等企業反而還在不同程度地“減產”。這表明,部分車企已感受到了終端銷售的巨大壓力,開始有意識地控制庫存,確保經銷商正常經營。 車市的整體疲軟迫使車企開始舉辦各種降價促銷活動,以刺激銷售。目前來看,這些活動已起到一定效果,有效激發了一些觀望群體的購買欲望,并引發相關競品進行適應性調整。 但即使如此,業界人士認為,能否扭轉整體車市的低迷,還有待觀察。6月份是傳統汽車銷售淡季,不少經銷商對未來前景“不樂觀”,而市場風險仍然存在,部分經銷商的流動資金仍然緊張。 對此,中國汽車流通協會建議,經銷商應對市場保持理性判斷,汽車市場即將進入淡季,經銷商應理性預估實際市場需求,合理控制庫存水平,以防壓力過大。對于廠商,流通協會則表示,希望廠家二季度謹慎安排生產和發車量,減少經銷商因庫存變化帶來的經營風險。