日前，全球咨詢管理企業麥肯錫日前捧出了一份帶著泥土氣息的調查報告——《中國保險業白皮書2018》，目光對準中國的三農保險市場。
報告指出：保障農業生產的農業保險，在中國的市場潛力5年內有望超過千億元人民幣；面向農民醫、養、住、行等全面風險保障需求的農民保險，有望成為中國下一個萬億級規模的市場。農村保險作為普惠金融的一部分，在中國政府加大力度支持農業融資、推動農民增收、開展精準扶貧的過程中，將有更多創新和發展空間。
麥肯錫此次報告的標題是“廣闊天地、大有作為”，這句中國人民熟悉的話語，用在這里意味深長。因為，中國保險業剛剛宣布進一步擴大開放，對全球保險“大咖”們來說，三中國農保險市場是一塊誘人的大蛋糕。
那么，當前中國農業保險發展總體情況如何？政策環境、經營模式有哪些亮點和短板？這份報告提出了哪些“攻略”？專家對此有何建議？麻辣財經為您擷英。
發展農險是“國家戰略”，8年來農險保費年均增長50%以上
農業生產關乎國計民生，全球來看，農業保險都屬于政府主導、政策推動型險種。北美農業保險保費補貼約為60%-70%，歐洲約為30%-40%，亞洲平均水平為50%。
2007-2016年，我國承保農作物面積從2.3億畝增加到17.21億畝，風險保障額度從1126億元增長到2.16萬億元，承保農作物品種211個，基本覆蓋農、林、牧、漁各個領域，玉米和水稻等口糧作物承保覆蓋率已超過70%。2007-2015年，我國農險年均保費增長率高達51.65%，目前我國已經成為亞洲第一、全球第二的農業保險市場。
不過，與成熟市場相比，我國農險保障網雖然大，但是還不夠“厚”。2014年我國農業保險滲透率即保費占農業GDP的比率僅為0.32%，遠低于全球1.2%、北美5.6%的水平。
麥肯錫認為，未來政策性農業保險的發展局面不會有重大改變，但隨著農險發展思路從“低保障、廣覆蓋”向“擴面、提標、增品”轉變，保障水平將逐步提高，仍有市場增長空間。
其中，種植業保險中的玉米、大豆、水稻、小麥、棉花承保率仍有10%—40%的提升空間；養殖業保險受益于畜牧養殖業規?；?、集約化發展趨勢，以及從“保成本”發展為“保收入”，有望維持20%的年增速；公益林保險覆蓋率已達88%，且國家保費補貼95%，而商品林保險覆蓋率僅有28%，保險企業可針對后者的保障需求開發更多產品。
與政策性農業保險相比，未來商業性、創新型農險的發展更值得期待。
比如，類似于人身險領域為基本醫保提供補充的大病保險，可為一些種糧大戶在政策性農業保險之外，提供商業性種養殖補充性保險。再如，不享受財政補貼的地方性特色農產品，農民參保意愿較強，不妨提高“市場想象力”，像湖南的烤煙、貴州的獼猴桃、廣西的桑蠶等，眼下都有保險“加持”。
除了品種，還可以考慮“跨界融合”。國務院在2014年、2015年先后出臺的《關于加快發展現代保險服務業的若干意見》和《關于加快轉變農業發展方式的意見》中，均對探索新型農業保險產品提出明確要求。隨后，國內保險業推出了氣象指數保險、價格指數保險，承保品種涵蓋生豬、蔬菜等四大類50個品種。此外2017年啟動的“保險+期貨”試點，目前已經拓展到12個省份，品種包括玉米、雞蛋、棉花、大豆、白糖等5個主要農產品，發展勢頭良好。
扶貧攻堅、農業供給側結構性改革、鄉村振興等國家戰略的實施，則是農民保險、農村普惠型綜合保險加速跑的“時代背景”。
數據顯示，目前農村人身保險的保費總額已超過2600億元，保費增速高于一二線城市，今后一段時間內將維持20%以上的年增速，定期壽險和短期意外健康險預計市場規模將達到150-300億元。財險方面，農村車險市場將有突出表現。
農村保險的發展，與農村金融大環境改善密切相關。2016年，河北省在全省貧困縣開展“政府+銀行+貧困戶+保險”金融扶貧工作，政府搭臺增信、銀行降檻降息、企業農戶承貸、保險兜底保證。預計到2018年底，累計放貸200億元，支持160萬貧困人口穩定脫貧。
如今，類似操作在各地紛紛涌現，通過將貸款人人身意外險、貸款人保證保險嵌入農村金融鏈，解決農村小微貸款難題。麥肯錫認為，保險公司農業保險+普惠金融的業務模式，能為農民增收和風險保障提供雙重支持，未來市場規?？蛇_萬億級。
適應中國特色，改造經營模式、提高產品創新力度
面對廣闊的市場前景，如何適應中國經濟社會階段性特點，把握商機深耕農村保險市場？麥肯錫給出保險機構如下建議：
——在產品設計、營銷模式方面，切合政府扶貧路線，滿足農村居民對“價格低廉”的要求，開發功能簡單、定價合理的小額農業保險、財產險、健康險和意外險，充分借助國家的財政補貼政策，提高居民購買意愿，同時依靠移動技術、自動核保核賠以及其他方面的數字化創新，提高理賠效率。
——緊跟農業生產規?；l展趨勢，在產業鏈上發掘商業機會。龍頭企業通過產業鏈上下游供銷關系掌握投保者信息，與包括保險在內的金融企業、互聯網企業建立農業金融服務平臺，提供一攬子金融服務。充分借助數字化技術、大數據、人工智能等新技術，借助線上線下融合，提高獲取客戶、風險管理能力，降低運用成本。
首都經濟貿易大學教授、博士生導師庹國柱認為，目前全國各地的農業保險普遍依賴于行政的強力推動，雖然降低了農業保險的經營成本，但這種低成本很大程度上是以較大的違規為代價的，已經對農業保險聲譽造成了嚴重的傷害，注定難以持續。
“由于保險公司的關注點主要在政府補貼上，而忽視自身能力建設，經營管理不規范、虛假承保理賠等問題比較突出。甚至在一些地方，一定程度上存在‘保費是墊出來的、賠款是談出來的、財政補貼是套出來的’的現象，已經背離了農業保險的政策目標?！扁諊鶑娬{，保險公司要真正深耕農險市場，提高業務的可持續性，關鍵是在提高自身產品創能力、風險控制能力上下足功夫。（人民日報中央廚房·麻辣財經工作室曲哲涵）
