騰訊《一線》作者 相欣
6月27日，陌陌 (NASDAQ: MOMO) 宣布，已確定合計(jì)金額為6.5億美元的2025年到期可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券的定價(jià)。陌陌已授予早期認(rèn)購(gòu)者有效期30天的選擇，讓他們能額外認(rèn)購(gòu)金額最多為1億美元的可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券。
這些債券可基于持有者的選擇轉(zhuǎn)換為公司普通股，初定轉(zhuǎn)換率為每1000美元本金債券轉(zhuǎn)換為15.4776股普通股(這相當(dāng)于初定轉(zhuǎn)換價(jià)格為1股普通股 64.61美元，據(jù)公司2018年6月26日收盤價(jià)每股普通股 45.34美元計(jì)算，轉(zhuǎn)換溢價(jià)率約為42.5%)。
如果某些特定事件發(fā)生，轉(zhuǎn)換率將進(jìn)行調(diào)整。可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券持有人可在債券到期日前倒數(shù)第二個(gè)工作日當(dāng)天工作時(shí)間結(jié)束前的任何時(shí)候，選擇將其持有的1000美元整數(shù)倍本金債券轉(zhuǎn)換為公司普通股。除在涉及稅法調(diào)整的某些特定情況下，陌陌無(wú)權(quán)在到期日之前贖回此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券。債券持有人有權(quán)在2023年7月1日，或在特定的根本性調(diào)整發(fā)生時(shí)，要求陌陌以現(xiàn)金回購(gòu)債權(quán)人持有的全部或部分債券。
債券的年利率為1.25%，從2019年1月1日開(kāi)始每半年支付一次，支付日為每年1月1日和7月1日。債券將于2025年7月1日到期，除非此前已被回購(gòu)，或在這一日期前根據(jù)相關(guān)條款進(jìn)行了轉(zhuǎn)換。
陌陌計(jì)劃把通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券的資金用于以下用途：一、償還用于收購(gòu)探探的在2018年5月借貸的3億美元銀行貸款；二、支付收購(gòu)探探的未付費(fèi)用，并投資探探的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)；三、投資陌陌平臺(tái)上的多種業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，包括為陌陌的視頻直播和移動(dòng)游戲服務(wù)購(gòu)買知識(shí)產(chǎn)權(quán)。剩余資金將用于支持公司的運(yùn)營(yíng)資本需求。
公司預(yù)計(jì)將在2018年7月2日完成本次債券的發(fā)行，具體將取決于是否達(dá)成債券發(fā)行完成需滿足的常規(guī)性條件。
本次發(fā)行的債券及其潛在轉(zhuǎn)換所衍生的普通股均沒(méi)有根據(jù)美國(guó)證券法或其他任何州的證券法進(jìn)行注冊(cè)，它們不能在美國(guó)境內(nèi)常規(guī)發(fā)行或賣給一般美國(guó)人，僅針對(duì)美國(guó)證券法144A款所規(guī)定的免于相關(guān)注冊(cè)約束的合格機(jī)構(gòu)買主，或根據(jù)美國(guó)證券法的其他規(guī)定免于相關(guān)注冊(cè)約束的合格機(jī)構(gòu)買主。
此公告不構(gòu)成出售上述任何證券的要約，也不構(gòu)成任何出售要約的詢價(jià)，在任何這樣的要約、詢價(jià)或證券出售為非法的國(guó)家或司法轄區(qū)內(nèi)，本公告都不構(gòu)成任何的債券、普通股的出售要約、詢價(jià)或出售行為。
此公告包含與債券未決發(fā)行的信息，不保證本次發(fā)行肯定完成。
