[摘要]易居中國港股IPO定價14.38港元,位于14.38至17.68港元招股區間的低端。
騰訊科技訊 7月17日,據港媒報道,消息人士透露,易居中國港股IPO定價14.38港元,位于14.38至17.68港元招股區間的低端。
易居計劃發售3.22836億股,10%于香港公開發售,90%國際配售。
預計易居7月20日于港交所主板掛牌,中國國際金融香港證券有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司為聯席保薦人。
易居募資28%用于升級房地產數據系統;26.2%用于一手房代理服務的地理覆蓋范圍;23.3%擴張房地產經紀網絡服務地理覆蓋范圍;7.3%用于員工培訓;3.4%用于品牌推廣;1.8%用于開發綜合服務管理平臺;10%用于一般企業用途。
2007年8月8日,易居中國登陸美國納斯達克,這是第一家在美國上市的中國輕資產地產概念股。易居旗下原有的營銷代理、互聯網及電商、信息咨詢三大主營板塊,與新組建的互聯網金融及社區增值服務板塊,一起構成了易居中國投資控股下的五大業務集團。
2015年6月9日,易居中國公告稱,公司董事會已收到由CEO周忻和董事沈南鵬當日提交的非約束性初步提議函。
該函提議以每股美國存托股票(“ADS”)7.38美元的現金收購周忻、沈南鵬或他們各自的關聯實體目前不持有的全部易居普通股,將易居私有化。
對于私有化的原因,周忻曾直言,“估值太低,私有化勢在必行。”
2016年4月15日,易居中國宣布已就公司私有化達成最終的合并協議,私有化價格為每股6.85美元(每股美國存托股票6.85美元),較2015年6月首次提出的私有化價格下調約7%。
2016年8月28日,易居中國宣布私有化完成,隨后引入包括萬科集團(000002.SZ;02202.HK)、恒大地產集團(03333.HK)、融創中國(01918.HK)、富力地產(02777.HK)等18家地產商和3家機構入股易居企業集團。
2017年12月底,易居中國的股東數量增至27家,包括25家地產公司和2家機構。
根據招股說明書的股東名單顯示,易居中國的股東分兩批入股:第一批是在2016年8月,分別是恒大地產集團、萬科集團、星河灣、富力地產、融創中國、雅居樂、旭輝集團、陽光城、建業住宅集團、復地集團、寶龍地產、正榮集團、融信集團、泰禾集團、景瑞地產、正商地產、福晟集團、三盛地產和云鋒基金、紀源資本、磐石資本。第二批是在2017年年底,分別是碧桂園、中駿地產、祥生地產、新力地產、俊發地產和中南置地。
而作為第二批入股的股東,2017年12月27日,碧桂園斥資17.81億元入股易居。值得一提的是,2017年房企銷售榜前四位的碧桂園、萬科、恒大、融創均已經成為易居的股東。其中,碧桂園、恒大及萬科各持股15%。至此,易居中國完成了新的融資計劃。